Исследование: рынок онлайн-видео в России по итогам 2017 года

По данным ИАА TelecomDaily, суммарная выручка онлайн-кинотеатров в России по итогам 2017 года составила 11,6 млрд руб. (без учёта НДС). По итогам 2016 года — 8,5 млрд руб. Рост за год составил почти 37%. Приведённые цифры имеют минимальную погрешность по отношению к реальному объёму рынка онлайн-видео и значительно меньше, чем у коллег из других аналитических агентств, которые берут оценки игроков рынка, без проверки реальности предоставляемых данных. Значительное количество участников рынка, работающих по модели AVOD, показывают в рекламной выручке компании рекламные бюджеты, которые разместил на видеоресурсе рекламодатель, другие — средства, которые пришли на платформу. Следовательно, первые отражают выручку без вычета комиссии агентствам (она составляет порядка 40%), другие — с её вычетом. Также часть компаний показывает выручку заметно бо́льшую, чем приходит к ним на счета российских компаний, тем самым реализуя перевод части денежных средств на счета третьих лиц без уплаты налогов.

Успейте купить корпоративный пакет COSSA-2025 со скидкой!

Cossa анонсирует главный рекламный формат на весь 2025 год: сразу 8 различных опций.

Пакет идеально подходит для онлайн-сервисов, стартапов, интернет-компаний и digital-агентств.

Успейте приобрести пакет до повышения цены!

Всё это делает рынок не прозрачным и ставит компании в неравные условия с точки зрения признания результатов их деятельности в профессиональном сообществе. Ещё одной причиной необъективности рынка являются системы финансовой отчётности: одни игроки публикуют свою отчётность по МСФО, другие — по РСБУ, показатели которых сравнивать между собой зачастую некорректно (например, выручка от доступа к годовой платной подписке сервиса по МСФО будет признаваться частями в течение 12 месяцев, а в РСБУ — одномоментно в месяц подключения годовой подписки). Таким образом, многие данные по объёмам рынка и долям компаний, опубликованные в СМИ, на сегодняшний момент, являются некорректными и сильно искажают реальные экономические показатели рынка, мешая его объективной и прозрачной оценке.

Отличительной особенностью данного отчёта является обязательное сравнение финансовой информации представляемой компаниями с их финансовыми отчётами (РСБУ, МСФО), пересчёт данных и попытку привести показатели к единой системе координат, что даёт возможность значительно снизить погрешность оценок и увидеть более достоверные цифры.

За отчётный период выделим следующее

1. Лидерами рынка по общей выручке по итогам 2017 года являются: ivi занимает первое место с долей 20,9%; YouTube занимает вторую позицию с долей 15,5%; Ростелеком, единственный из операторов ШПД присутствующий в рейтинге, занимает третее место с долей 10,4%.

2. Доля платной модели год от года увеличивается и достигла по итогам года 56,5%. Доля от рекламной модели, напротив, снижается и по итогам 2017 года достигла 43,5%.

3. Лидером по динамике выручки среди всех онлайн-кинотеатров РФ за период 2016/2017 стала компания TVZavr (+108,1%), далее идут МегаФон (+89,8%), OKKO (+78,5%).

4. Максимальная доля аудитории онлайн-видео остаётся за категорией ПК и ноутбуки (48%), на домашние экраны приходится 26%, на мобильные экраны — 26%.

5. Рынок демонстрирует значительный рост, однако при этом многие компании всё равно стараются представить свои достижения с ещё бо́льшим преувеличением, что, по сути, размывает истинную картину. Причины этого находятся на поверхности, так как почти все из них выставлены на продажу и есть необходимость улучшить показатели деятельности.

6. Наиболее открытыми компаниями, то есть которые предоставляли по запросу все необходимые достоверные данные, вплоть до финансовых отчётов, являются Tvzavr, Ростелеком, ivi.

Динамика российского рынка онлайн-кинотеатров, в млн рублей (без НДС)

Динамика выручки крупнейших онлайн-кинотеатров

Рост выручки, %

Доли онлайн-кинотеатров по общей выручке

Внутренний круг — 2015 год, внешний — 2017 год

Нелинейный просмотр через интернет

Структура потребления нелинейного контента

Внешний круг 2017 год, далее внутрь 2016–2012 годы

Основные факторы развития рынка онлайн-видео

1. Внимание к онлайн-видеосервисам со стороны государства будет расти. Уже приняты первые существенные поправки в законодательство в части регулирования онлайн-кинотеатров. Их фактически приравняли к СМИ и ограничили долю иностранного капитала в 20% (при условии, что доля пользователей из РФ превышает 50%). Изменились правила выдачи прокатных удостоверений на фильмы, в том числе и для показов через сервисы «видео по запросу».

2. Несмотря на все имеющиеся сложности (давление законодателей, ограниченный прирост новых зрителей, экономическую нестабильность и прочие трудности), текущая ситуация благоприятна для развития онлайн-кинотеатров. Онлайн-сервисы «видео по запросу», работающие в легальном сегменте, в ближайшие годы имеют большой потенциал развития на отечественном рынке, поскольку практически отсутствует конкуренция со стороны потенциально мощного соперника — операторов платного телевидения.

3. Блокировки пиратских ресурсов заметно влияют на модель поведения пользователей и, как следствие, способствуют росту платных моделей монетизации. Перед онлайн-кинотеатрами стоит важная задача — создать привычку обращения к онлайн-видеосервисам, наработать характерные ситуации и обстоятельства использования легальных видеосервисов.

4. Если раньше одним из основных инструментов конкуренции было наращивание библиотек контента, то теперь в основе конкурентной борьбы будет лежать понимание потребностей зрителя, его предпочтений относительно жанров видео, экранов и типичных обстоятельств просмотра. Опыт зарубежных кинотеатров показывает, что производство собственного контента — одно из мощных орудий в конкурентной борьбе, которое позволяет привлекать и удерживать пользователей.

5. В ближайшие несколько лет будет расти доля просмотров длинного видео через приложения Smart TV, и это будет происходить преимущественно в сегменте легальных видеосервисов.

Для сбора данных использовались следующие источники:

• Данные компаний (информационный обмен и ответы на запросы бизнес-показателей);
• Отчётность компаний по РСБУ и МСФО;
• Экспертный опрос, в том числе в рамках обсуждения тенденций развития сектора;
• Системы статистики (GA, SimilarWeb, Webomer и другие);
• Результаты общепринятых программ измерения рынка онлайн-видео (TNS, ComScore и других);
• Исследования других агентств и аналитиков (GfK, АЦ VI и подобных);
• Отраслевая статистика (Минкомсвязи, Росстат, ИАЦ правительства РФ);
• Прочие открытые и закрытые источники.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ваши статьи присылайте нам на 42@cossa.ru. А наши требования к ним — вот тут.