Топ-10 сервисов аналитики маркетплейсов. Анализ конкурентов и продаж на маркетплейсах

Сервисы аналитики маркетплейсов стали неотъемлемым инструментом для успешной работы на площадках электронной коммерции в России. В условиях растущей конкуренции на Wildberries, Ozon и других маркетплейсах, а также постоянно меняющегося рынка, продавцам необходимо принимать решения на основе точных данных о продажах, ценах и поведении конкурентов. 

Современные аналитические платформы позволяют автоматизировать сбор информации, отслеживать динамику продаж, анализировать позиции в поисковой выдаче и оперативно реагировать на изменения рынка. Правильный выбор сервиса аналитики может стать ключевым фактором в построении эффективной стратегии продаж на маркетплейсах.

В этой статье расскажу про лучшие сервисы аналитики маркетплейсов – прежде всего Wildberries и Ozon, но также и Lamoda и Aliexpress.

Кстати, ранее писал про лучшие курсы менеджеров маркетплейсов. Они могут понадобиться как продавцам, так и тем, кто хочет зарабатывать на услугах по продвижению чужих магазинов.

Лучшие сервисы аналитики маркетплейсов

1. SalesFinder.ru

SalesFinder предоставляет комплексный набор инструментов для оптимизации продаж и аналитики маркетплейсов, включая Ozon и Wildberries. Основываясь на анализе данных, сервис позволяет продавцам оптимизировать стратегию продаж, анализировать конкурентов и находить новые возможности для роста, предлагая следующий функционал:

• Анализ продаж конкурентов: изучение динамики продаж, оценка популярных продуктов и их категорий.
• Поиск быстрорастущих ниш: определение товаров с высоким спросом, которые могут обеспечить быстрый старт продаж.
• Отслеживание цен: мониторинг изменений цен на маркетплейсах, включая случайное попадание в акции и скидки.
• Позиционирование: оценка поисковых запросов, выбор ключевых слов для продвижения товаров.
• Корректировка цен: автоматическое управление ценами на основе динамики заказов, компенсация СПП (складской продукции на продаже).
• Управление остатками: система контроля запасов для предотвращения ситуаций с отсутствием товара на складе.
• Анализ отзывов: статистика по отзывам о магазинах, автоматические сценарии ответов и рекомендации сопутствующих товаров.
• Анализ в реальном времени: быстрая оценка товаров непосредственно на страницах маркетплейсов, включая оценку рекламной выдачи и ставок конкурентов.
• Оптимизация контента: инструменты для создания продающего контента, улучшения карточек товаров и повышения их видимости в поиске.

2. Stat4market.com

Stat4Market — это комплексное решение для аналитики и оптимизации продаж на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Сервис предлагает следующий функционал:

Внешняя аналитика:

Анализирует рынок, помогает определить лидеров продаж по категориям, а также выявляет тенденции спроса и предложения товара. Плагин для браузера предоставляет быстрый доступ к аналитике и возможность экспорта данных в Excel.

Внутренняя аналитика для Wildberries:

•  Отчет по активности. Отображает данные по продажам, заказам, возвратам, логистике и хранению товаров в режиме реального времени.
•  Планирование поставок. Автоматически рассчитывает необходимое количество товара на основании спроса и скорости продаж.
•  Расчет поставок. Оптимизирует процесс заказа товаров, исключая их отсутствие на складе.
•  Расходы на логистику. Детализирует итоговую стоимость доставки для каждого товара.
•  Анализ заказов. Показывает суточную прибыль и убытки, а также мониторит заказы в реальном времени.
•  ABC-анализ. Сортирует товары по приоритетности для стратегического планирования.
•  Оценка прибыльности. Анализирует затраты и чистую прибыль с каждой продажи.
•  Редактор цен. Позволяет быстро изменять цены на товары с возможностью выбора параметров для расчета.
•  Редактор карточек. Улучшает оформление товаров на Wildberries.
•  SEO-оптимизация. Помогает продвигать товары на поисковых страницах маркетплейса.
•  Анализ позиций. Оценивает позиции товаров в выдаче и предлагает рекомендации для оптимизации.
•  Товарная аналитика. Предоставляет рекомендации по улучшению карточек товаров и ценообразованию.
•  Управление рекламой. Оптимизирует рекламные кампании на Wildberries, управляя ставками.

Внутренняя аналитика для Ozon:

•  Общий отчет. Предоставляет данные по заказам в режиме онлайн.
•  Расчет поставок. Учитывает спрос и скорость продаж для оптимального запаса товаров.
•  Лента заказов. Показывает статус заказов в реальном времени.
•  ABC-анализ. Классифицирует товары по степени их влияния на доходы.
•  Анализ позиций. Оценивает категории товаров и предлагает рекомендации для улучшения продаж.

Общие модули:

•  Записная книжка. Помогает группировать и анализировать товары.
•  Партнеры. Предлагает услуги по ведению бизнеса на маркетплейсах от проверенных партнеров.
•  Академия. Обучающие курсы от опытных специалистов.
•  Виртуальный ассистент. Формирует ежедневные отчеты с ключевыми метриками через Telegram.

Сервис Stat4Market также предоставляет возможность бесплатного доступа на 3 дня, что позволяет продавцам оценить его полезность и эффективность для своего бизнеса.

3. MPstats.io

MPSTATS предоставляет комплексный набор инструментов для аналитики и управления продажами на маркетплейсах, включая Wildberries, Ozon и Яндекс.Маркет. Сервис собирает и анализирует данные с января 2020 года, предлагая точную информацию о продажах, ценах, остатках, выручке, а также динамике рекламных ставок и SEO-оптимизации. Он позволяет продавцам оптимизировать стратегию продаж, анализировать конкурентов и находить новые возможности для роста, предлагая следующий функционал:

• Внутренняя аналитика. Отслеживание основных финансовых показателей с помощью инструментов "Сводка", "Товары" и "Карточка товара", а также еженедельные отчеты. Импорт себестоимости для более точных отчетов, анализ регионального распределения заказов и планирование поставок.
• Автоответы. Настройка сценариев для автоматической обработки отзывов, гибкие настройки для разных оценок покупателей, персональное обращение и рекомендации товаров в ответе на отзыв.
• Автобиддер. Автоматизация продвижения на WB, управление ставками рекламных кампаний, оценка ситуации на рынке и ювелирные настройки для оптимизации рекламных результатов.
• Управление ценой. Автоматическое управление ценой товаров, корректировка цен в зависимости от времени суток или дня недели, удержание цены с учетом СПП (складской продукции на продаже) и предотвращение out-of-stock.
• Внешняя аналитика. Анализ ниш, выбор товаров, анализ конкурентов, оценка акций и сезонных эффектов, анализ характеристик и отзывов на товарах.
• SEO. Сбор семантики, создание описаний карточек товаров, настройка рекламы, мониторинг позиций товаров и анализ конкурентов в выдаче.
• Финансы. Сбор финансовых отчетов, визуализация финансового состояния бизнеса, планирование финансовой деятельности и автоматизация учета.
• Внешняя реклама. Расширение аудитории через внешние источники, отслеживание эффективности трафика, возможность привлекать трафик офлайн и управление потоками трафика.

MPSTATS также предлагает бесплатную аналитику через плагин для Chrome, который позволяет получать ограниченную информацию о конкурентах прямо на страницах маркетплейсов.

4. Marketvision

Market Vision предоставляет платформу для анализа товаров и их продаж на маркетплейсах Ozon, Wildberries и Lamoda, помогая продавцам находить популярные ниши и модели товаров, оптимизировать стратегию продаж, анализировать конкурентов и принимать обоснованные бизнес-решения на основе данных искусственного интеллекта. Сервис предлагает следующий функционал:

Внутренняя аналитика:

•  Подключение кабинета по API.
•  Планирование поставок с помощью модуля контроля за продажами (остатки, валовая прибыль, маржа, наценки и другие показатели).
•  Отслеживание перемещения товара на динамической карте.
•  Мониторинг перспективных и убыточных товаров и категорий.
•  Слежение за финансовыми показателями в режиме реального времени.
•  Автоматическое получение актуальных отчетов и выгрузка данных в XLS-формате.

Внешняя аналитика:

•  Изучение рынка на Wildberries, Ozon или Lamoda.
•  Анализ брендов, тенденций, товарных категорий и сезонных предложений в разрезе 360 дней.
•  Поиск продуктов по категориям или настроенным фильтрам, сохранение фильтров для оперативного поиска.
•  Наблюдение за конкурентами и оперативное получение информации о критических изменениях.

5. Whisla

Whisla предоставляет комплексную систему управления и аналитики продаж на маркетплейсах, помогая продавцам оптимизировать работу на платформах, таких как Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, и других. Сервис интегрирует данные, предоставляя инструменты для анализа товаров, цен, продаж, а также автоматизации маркетинговых и рекламных кампаний. С помощью Whisla продавцы могут отслеживать динамику продаж, управлять ценами, анализировать конкурентов, улучшать стратегию продвижения и оптимизировать ассортимент. Основные функции сервиса включают:

• Сбор данных. Сбор данных от всех подключенных маркетплейсов, анализ ценообразования, товаров в акциях, допоставок и ежедневных продаж в интерактивной таблице.
• Автоматизация. Автопополнение рекламных бюджетов, управление ставками и рекламными местами, автоматические ответы на отзывы, динамическое управление ценами и автоматический выбор товаров в акции.
• Мониторинг. Постоянный мониторинг убыточных товаров, цен ниже МРЦ (минимальной розничной цены), начальных цен ниже РРЦ (рекомендованной розничной цены), изменений цен и уведомления о критических изменениях в режиме 24/7.
• Обучение. Предоставление обучающих программ для работы с системой и на маркетплейсах, как в групповом, так и в индивидуальном формате.
• Отчетность. Генерация отчетов по различным показателям, включая расчеты по ценообразованию, допоставкам, и ежедневным продажам, в удобном для анализа формате таблиц.
• Кастомизация. Возможность кастомизировать графики, виджеты и сводные таблицы под потребности бизнеса.

6. Moneyplace

Moneyplace предоставляет комплексный набор инструментов для аналитики и управления продажами на пяти маркетплейсах. Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Lamoda и Магнит Маркет. Сервис позволяет продавцам оптимизировать работу, анализировать рынок и конкурентов, управлять ценообразованием, рекламой и SEO, а также предлагает услуги по запуску и ведению продаж на этих платформах. Основные функции сервиса включают:

Анализ товаров и ниш:

•  Автопоиск ниш и оценка их перспективности.
•  Поиск товаров с высоким спросом на основании данных аналитики.

Управление ценами:

•  Репрайсер для автоматического управления ценами.
•  Динамическое изменение цен в зависимости от времени суток или дня недели.

SEO и реклама:

•  Создание описаний карточек товаров с помощью искусственного интеллекта.
•  Анализ и управление рекламными кампаниями, включая настройку ставок и бюджетов.

Финансовая аналитика:

•  АВС-анализ для оценки прибыльности товарных позиций.
•  Калькулятор прибыли для планирования закупок и прогнозирования доходов.

Инструменты для продвижения:

•  Автоответы на отзывы покупателей.
•  Генерация гипотез для тестирования новых стратегий продвижения.

Управление поставками:

•  Рекомендации по закупкам и распределению товара по складам.
•  Мониторинг остатков и планирование поставок.

Moneyplace также предоставляет услуги по запуску продаж на маркетплейсах, включая создание магазинов, подготовку карточек товаров, настройку рекламы и SEO-оптимизацию. Сервис отличается точностью данных и большим количеством функций, что помогает продавцам увеличивать обороты и прибыль, экономить время и деньги на маркетплейсах.

7. LikeStats

LikeStats предоставляет инструменты для глубокого анализа данных продаж на маркетплейсах, помогая продавцам принимать обоснованные бизнес-решения на основе точной информации о рынке. Сервис позволяет не только анализировать собственные продажи, но и оценивать действия конкурентов, находить популярные ниши и оптимизировать стратегию продвижения. Основные функции сервиса включают:

• Внешняя аналитика конкурентов. Сравнение с конкурентами по категориям товаров, выручке, проценту продаж и количеству возвратов.
• Внутренняя аналитика продаж. Полная отчетность по собственным продажам, включая анализ товарных групп, ассортимента и количества заказов.
• Анализ рынка. Обнаружение перспективных товарных ниш и категорий с высоким спросом для расширения ассортимента или корректировки стратегии.
• Оптимизация закупок. Рекомендации по закупкам и распределению товара, чтобы избежать ошибок в закупке неликвидного товара.
• Видеообучение. Видео с обзором инструментов сервиса для увеличения прибыли на маркетплейсах.

Таким образом, LikeStats предоставляет продавцам на маркетплейсах комплексное решение для улучшения продаж, снижения рисков и повышения прибыльности бизнеса.

8. Анабар

Анабар предоставляет комплексные решения для аналитики и продвижения на маркетплейсах Wildberries и Ozon, используя искусственный интеллект для глубокого анализа данных и автоматизации процессов. Сервис предназначен для продавцов, стремящихся оптимизировать свою работу, анализировать рынок и конкурентов, улучшать SEO-оптимизацию, эффективно управлять рекламными кампаниями и ценообразованием, а также планировать поставки и повышать видимость товаров на маркетплейсе. Основные функции сервиса включают:

• SEO-оптимизация карточек с нуля. АнабарGPT автоматически собирает ключевые слова и заполняет названия, характеристики и описания товаров.
• Выше рейтинг и видимость. Предварительная проверка вариантов текста для улучшения метрик до публикации.
• «Автокампании» и «Аукцион» с автоуправлением. Запуск рекламы по релевантным кластерам с автоматическим управлением.
• Самое быстрое управление ставкой. Обновление ставок каждые 3,5 минуты с использованием математических алгоритмов.
• Снижение СРО. Оптимизация рекламных кампаний для уменьшения стоимости рекламного клика.
• Анализ прибыли. Поартикульный анализ расходов на логистику, рекламу и комиссии.
• Автозаказ с учётом спроса. Расчет поставок с учетом региональных складов и размерной сетки.
• Детализация по 5500+ фильтрам. Аналитика в категориях и нишах для точного анализа рынка.
• Поиск трендов. Находка товаров с внезапно возросшим спросом.
• Точное планирование. Подготовка к пикам спроса заранее на основе данных с 2020 года.
• «Репрайсер» для WB и Ozon. Автоматическое управление ценами на двух маркетплейсах.
• Удержание целевой цены или отстройка от конкурентов. Две стратегии ценообразования на выбор.
• Избегание автоакций. Автоматическое возвращение цен на товары при попытке маркетплейса их снизить.

Анабар также предоставляет поддержку клиентов через несколько каналов, включая чат сервиса, Telegram, WhatsApp и по телефону, а также помогает начинающим и опытным продавцам через сертифицированных менеджеров.

9. Shopstat

Shopstat предоставляет универсальные инструменты для аналитики и управления продажами на маркетплейсах Wildberries и Ozon, помогая продавцам оптимизировать свою работу, анализировать рынок, конкурентов и улучшать стратегию продвижения. Сервис предлагает следующий функционал:

Внутренняя аналитика:

•  Общая сводка. Отслеживание продаж, заказов и остатков в реальном времени.
•  Финансовая аналитика. Анализ доходов и расходов, включая расчет прибыли.
•  История выкупов. История продаж товаров на маркетплейсах.
•  Расчет поставок. Автоматизированный расчет необходимого количества товара для закупки.
•  Динамика заказов. Мониторинг изменений заказов по времени.
•  География заказов. Распределение продаж по регионам.

Внешняя аналитика:

•  Анализ категорий. Исследование популярности товарных категорий.
•  Поиск трендовых товаров. Обнаружение товаров с высоким спросом.
•  Анализ продавцов. Сравнение с конкурентами, оценка их стратегий.
•  Анализ брендов. Анализ популярности брендов на маркетплейсах.
•  Анализ товаров. Детальный анализ конкретных товаров.
•  Топы продаж. Определение наиболее продаваемых товаров.

SEO-оптимизация:

•  Позиции по артикулу. Отслеживание позиций товара в поисковой выдаче.
•  Ключевые слова. Анализ ключевых слов для оптимизации карточек товаров.
•  Пересечение ключевых слов. Поиск пересечений между ключевыми словами.
•  Топ ключевых слов. Определение наиболее эффективных ключевых слов.
•  Расширение ключевых слов. Сбор и расширение списка ключевых слов.
•  Проверка SEO. Проверка соответствия карточек товаров SEO-рекомендациям.

Дополнительные инструменты:

• Расширение для браузера. Установка расширения для быстрого доступа к аналитике на страницах маркетплейсов.
• Блог. Обучающие материалы и советы по работе на маркетплейсах.

10. SellerFox

SellerFox — это сервис, предназначенный для анализа и парсинга данных с маркетплейсов AliExpress, Ozon, Wildberries, KazanExpress, Яндекс.Маркет и СберМегаМаркет, предоставляя продавцам инструменты для повышения эффективности продаж. Сервис собирает данные о товарах, ценах, объемах продаж и выручке, остатках на складах, а также о позициях товаров в поисковой выдаче. Он позволяет продавцам анализировать рынок, конкурентов и принимать обоснованные решения по ценообразованию и ассортименту на основе точной и актуальной информации.

Основной функционал SellerFox:

• Парсинг данных о наименовании товара, бренде, продавцах и их форме работы с маркетплейсами, объемах продаж и выручки, средней стоимости продажи и базовой цене.
• Анализ динамики брендов и продавцов на маркетплейсах.
• Предоставление информации об остатках на складах, рейтингах, датах появления на площадках и позициях в поисковой выдаче.
• Отображение данных в виде графиков, диаграмм и таблиц для удобного анализа.
• Поиск выгодных ниш и успешных товаров с помощью аналитики.
• Определение оптимальной цены для товаров в конкретных нишах.
• Автоматизация сбора данных с маркетплейсов за последние 365 дней, с возможностью анализа за 31 день.
• Возможность экспорта данных в форматах excel и CSV.
• Партнерская программа для привлечения клиентов и наработки репутации.
• Встроенный чат-бот для создания SEO-описаний для карточек товаров.
• Доступ к актуальным данным по продажам на маркетплейсах, включая прогноз спроса в нишах.
• Анализ конкурентов на Wildberries, Ozon и других площадках, с возможностью сравнения по ключевым показателям.
• Поддержка пользователей через несколько каналов связи.

SellerFox предоставляет пробный период и тарифы, начиная от 6499 рублей в месяц до 18 799 рублей в месяц, с различными опциями для количества пользователей.

11. Pi-Data

Pi-Data предоставляет комплексное решение для аналитики продаж и конкурентов на маркетплейсах Wildberries и Ozon. Сервис позволяет продавцам оптимизировать свой бизнес, анализировать рынок, принимать обоснованные решения на основе данных и повышать прибыльность. Опираясь на точные данные, сервис помогает избежать кассовых разрывов, перейти на высокомаржинальные товары и привлечь новых покупателей, предлагая следующий функционал:

• Отчеты:
  • P&L NEW. Отчет о прибылях и убытках, учитывающий все расходы, включая внешнюю рекламу, логистику и другие.
  • UNIT Экономика NEW. Анализ прибыльности по каждому товару, с учетом изменения себестоимости и других факторов.
  • ABC анализ. Определение лидеров продаж, середнячков и аутсайдеров для оптимизации ассортимента.
  • Остатки и Логистика. Мониторинг остатков на складах, расчет логистических затрат и скорости доставки.
  • План поставок или Подсорт. Прогнозирование спроса и планирование поставок для минимизации дефицита и хранения.
  • Учет самовыкупов. Отделение самовыкупов от реальных продаж для точной оценки финансового результата.
• Анализ конкурентов. Сравнение с конкурентами по категориям товаров, выручке, количеству возвратов и другим показателям.
• Точность данных. Автоматическое получение и сверка данных с отчетами реализации маркетплейсов для повышения точности отчетов.
• Финансовая аналитика. Анализ доходов и расходов, включая расчет прибыли и мониторинг маржинальности.
• Автоматизация. Автозагрузка данных с маркетплейсов, учет самовыкупов, а также интеграция с внешними системами учета.
• Демо-доступ. Возможность бесплатно оценить сервис в течение 7 дней, с поддержкой менеджера и подробными инструкциями по использованию.

Что такое сервисы аналитики маркетплейсов?

Сервисы аналитики маркетплейсов — это программы для анализа данных продаж, цен, конкурентов и других метрик на торговых платформах вроде Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет и других, позволяющие продавцам принимать обоснованные решения, оптимизировать продажи и повышать прибыльность бизнеса.

Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов?

Сервисы аналитики маркетплейсов необходимы для успешного старта и развития бизнеса в онлайн-торговле. Они помогают найти популярные ниши, анализировать спрос, конкурентов, оптимизировать ассортимент, управлять ценами, рекламой и SEO, планировать поставки и повышать эффективность продаж.

Что такое внутренняя и внешняя аналитика?

Внутренняя аналитика — это анализ собственных продаж, цен, остатков и других показателей, связанных с вашим магазином на маркетплейсе. Внешняя аналитика — это сбор и анализ данных о рынке, конкурентах и популярных товарных категориях на различных маркетплейсах, чтобы лучше понять рыночные тенденции и выявить возможности для роста.

Какие данные можно получить с помощью сервисов аналитики?

Сервисы аналитики маркетплейсов предоставляют данные о продажах, ценах конкурентов, динамике спроса, сезонных тенденциях, популярности товарных категорий, оборотах конкурентов, ключевых словах для SEO, географии заказов, остатках на складах, финансовых показателях и многое другое.

Какие маркетплейсы поддерживаются сервисами аналитики?

Основные маркетплейсы, с которыми работают сервисы аналитики в России, включают Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, Lamoda, Мегамаркет, AliExpress Russia и KazanExpress. В зависимости от сервиса, поддерживаемые маркетплейсы могут отличаться.

Сколько стоит подписка на сервис аналитики?

Стоимость подписки зависит от сервиса и его тарифов. Например, цена может варьироваться от 690 рублей в месяц за базовый тариф до более высоких сумм за премиум-пакеты, включающие расширенный функционал и поддержку нескольких пользователей.

Есть ли бесплатный пробный период?

Да, большинство сервисов аналитики предоставляют бесплатный пробный период, который может длиться от нескольких дней до недели, чтобы продавцы могли оценить функционал и удобство работы с сервисом.

Как выбрать подходящий сервис аналитики для маркетплейсов?

При выборе сервиса аналитики учитывайте:

• С какими маркетплейсами работает сервис.
• Виды аналитики. внутреннюю и внешнюю.
• Дополнительные возможности. SEO-оптимизация, планирование поставок и т.д.
• Цену подписки и наличие пробного периода.
• Наличие API для интеграции с вашими системами.

Есть ли обучение по работе с сервисами аналитики?

Многие сервисы предлагают обучающие материалы, видеоуроки и даже индивидуальные консультации для продавцов, чтобы помочь им освоить инструменты аналитики и эффективно использовать их в работе.