30 шагов для успешного внедрения CRM-системы Битрикс24

Внедрение CRM-системы — это сложный и многоэтапный процесс, который требует тщательного планирования. Помните, что успех внедрения зависит от вашей предварительной подготовки, активной поддержки руководства и эффективности обучения сотрудников. Проще, если внедрением занимается профессиональный интегратор. Если вы решили сделать всё самостоятельно, вот 

30 шагов, которые могут помочь вам успешно внедрить CRM-систему

1. Определите свои цели и потребности. Установите ясные цели и ожидания от внедрения Битрикс24, например, улучшение коммуникации, повышение продуктивности или увеличение продаж.

2. Создайте подробный план внедрения. Опишите этапы, сроки и ответственных лиц. Уделите внимание обучению сотрудников и коммуникации о проекте.

3. Назначьте ответственного, проектного менеджера, который будет руководить внедрением Битрикс24 и координировать усилия команды.

4. Создайте проект в Битрикс24 и сделайте основные настройки в соответствии с вашими требованиями. Если вы не готовы покупать коммерческий тариф, активируйте демо-версию по инструкции.

5. Настройте интерфейс Битрикс24 в соответствии с вашими потребностями и корпоративным стилем.

6. Настройте структуру компании, создайте подразделения в соответствии с вашей организационной структурой.

7. Установите роли и права доступа для различных пользователей, чтобы обеспечить безопасность и контроль доступа к данным.

8. Создайте пользовательские поля, чтобы настраивать информацию, которую вы хотите отслеживать для каждого элемента в Битрикс24.

9. Настройте «воронку продаж» и пропишите стадии. При необходимости сделайте отдельные воронки для отдела продаж и производства.

10. Подготовьте ваши данные, чтобы они были готовы для импорта в CRM-систему. Убедитесь, что данные согласованы и точны.

11. Перенесите существующие данные в Битрикс24: контакты, задачи, сделки и документы.

12. Определите ключевые показатели производительности (KPI) и настройте отслеживание в Битрикс24 для оценки и анализа результатов.

13. Интегрируйте Битрикс24 с другими вашими системами, такими как электронная почта, телефония, чат-боты или мессенджеры.

14. Создайте качественные шаблоны документов и писем, которые будут использоваться в CRM. Качественные шаблоны помогут сохранить единый стиль коммуникации с клиентами и улучшить процесс работы.

15. Настройте в Битрикс24 уведомления и рассылки, чтобы поддерживать коммуникацию внутри команды и с клиентами.

16. Настройте в Битрикс24 отчёты, чтобы визуализировать и анализировать ваши данные и показатели.

17. Используйте инструменты совместной работы Битрикс24: диск, календарь и задачи, чтобы упростить совместную работу в команде.

18. Используйте возможности автоматизации в Битрикс24: бизнес-процессы или роботов, чтобы упростить рабочие процессы.

19. Перед запуском CRM-системы протестируйте её на небольшой группе пользователей. Исправьте ошибки и сделайте финальные настройки перед полным внедрением.

20. Проведите обучение сотрудников по использованию CRM-системы. Расскажите им о функциях системы, покажите практические примеры и предоставьте руководство пользователя.

21. Обучите администратора Битрикс24, чтобы он мог поддерживать и настраивать систему в соответствии с изменяющимися требованиями вашей компании (если вы не пользуетесь услугами стороннего интегратора).

22. Проверяйте и анализируйте данные в Битрикс24, чтобы убедиться, что они актуальны и точны.

23. Обеспечьте надёжную поддержку и помощь сотрудникам в Битрикс24, чтобы они могли эффективно использовать систему.

24. Оцените результаты и достижения, сравните их с вашими первоначальными целями. Продолжайте развивать и оптимизировать Битрикс24 в соответствии с новыми требованиями бизнеса.

25. Развивайтесь вместе с Битрикс24, следите за обновлениями и новыми функциями, чтобы использовать все возможности системы и быть в курсе последних технологических трендов.

26. Поощряйте и стимулируйте сотрудников использовать Битрикс24.

27. Собирайте обратную связь от пользователей Битрикс24 и используйте её для улучшения и дальнейшего развития системы.

28. Используйте мобильное приложение Битрикс24, чтобы быть в курсе событий и иметь доступ к своей работе из любой точки мира.

29. Организуйте регулярные обучающие мероприятия для повышения навыков использования Битрикс24 и расширения знаний о его функциональности.

30. Не забывайте про контроль. Сразу после внедрения необходимо следить за заполненными полями карточек клиента и сделками, просроченными задачами и перемещением карточек сделок по воронке. В CRM должен быть порядок.

Надеемся, эти советы помогут вам успешно внедрить Битрикс24 в вашей компании!

Ну, а если вы решили обратиться к интеграторам Битрикс24, вот 

7 советов, которые помогут вам найти профессионалов

1. Исследуйте репутацию и опыт интегратора. Узнайте, сколько лет компания работает на рынке, какие есть успехи и рекомендации.

2. Убедитесь, что интегратор обладает необходимыми сертификатами. Интеграторы Битрикс24 должны иметь сертификаты, отражающие знания и квалификацию.

3. Проведите собеседование и задайте вопросы. Важно провести собеседование или консультацию с потенциальными кандидатами и узнать об их опыте внедрения Битрикс24. Попросите рассказать о конкретных проектах, решениях проблем и их подходе к работе.

4. Заключите договор. Заключение письменного договора, в котором будут чётко указаны условия работы, сроки и ответственности сторон, поможет защитить вас от возможных проблем и конфликтов в будущем.

5. Проверьте подрядчика на коммуникативные навыки и способность понятно объяснять сложные концепции. Важно, чтобы внедренец был хорошим коммуникатором и мог эффективно общаться с различными участниками проекта.

6. Ищите специалистов, которые обладают аналитическим мышлением и умеют находить решения. Внедрение Битрикс24 часто требует анализа бизнес-процессов и идентификации проблемных областей.

7. Ищите внедренцев, которые мотивированы приспосабливаться к изменениям. Битрикс24 постоянно развивается, и важно, чтобы специалист был готов к обучению и совершенствованию своих навыков.

С помощью Битрикс24 вы сможете управлять жизненным циклом клиента от первого контакта до продажи и послепродажного обслуживания. Интегрированная система CRM позволит вам эффективно отслеживать и анализировать все ваши продажи, лиды и взаимодействие с клиентами.

Использование Битрикс24 и нашего опыта внедрения поможет сократить временные и ресурсные затраты, а также повысить лояльность клиентов через рост качества обслуживания.

Решили увеличить эффективность вашего бизнеса и улучшить управление клиентскими отношениями? Обратитесь к профессиональному интегратору для успешного внедрения Битрикс24.

Бесплатный аудит вашего Битрикс24