Настоящее и будущее мобильных платежей

Что происходит на рынке

Мобильные платежи весьма востребованы как в России, так и за рубежом. Неудивительно: они являются безопасной и удобной альтернативой банковским картам. В 2013 году исследовательская компания J’son & Partners Consulting (J&P) оценила объем российского рынка мобильных платежей в 34,4 млрд рублей, а рост в сравнении с 2012 годом составил 42%. В мире их объем превысил $600 млрд в 2013 году.

Тут нужно уточнить, что аналитики берут в расчет мобильный и SMS-банкинг, операторские платежи и операции с электронными платежными системами (терминалы оплаты, e-money и пр.).

Успейте купить корпоративный пакет COSSA-2025 со скидкой!

Cossa анонсирует главный рекламный формат на весь 2025 год: сразу 8 различных опций.

Пакет идеально подходит для онлайн-сервисов, стартапов, интернет-компаний и digital-агентств.

Успейте приобрести пакет до повышения цены!

Если в 2012 году в России было около 30 мобильных приложений крупнейших банков для iOS и Android, то сейчас — не менее 100 (для каждой системы), причем функционал этих решений уже сопоставим с возможностями онлайн-аналогов. По данным Markswebb Rank & Report, по числу пользователей ожидаемо лидирует «Сбербанк» (73,6% пользователей), за ним с огромным отрывом следуют «ВТБ24» (11,6%) и «Альфа-Банк» (10,2%).

Кто пользуется мобильными платежами и с какой целью

Можно рассуждать об отставании российских пользователей от западных «коллег» с точки зрения технической продвинутости и скорости принятия новшеств — таков уж расхожий стереотип, но факты говорят сами за себя. По данным аналитического агентства Markswebb Rank&Report, 15,7 млн россиян (это примерно 9% от населения) сегодня используют мобильные устройства для финансовых операций. Неплохо, если вспомнить, что несколько лет назад тачскрин был чем-то из разряда фантастики?

Согласно этому исследованию, сегодня 10,8 млн россиян пользуются мобильным банком, 9,7 млн — SMS-банкингом, у 5,9 и 4,8 млн установлен соответственно интернет-банк и электронный кошелек на мобильном устройстве. Как минимум, один платеж в месяц оформляют с мобильного 6,6 млн человек.

Большинство пользователей мобильных платежей — городские жители. Так, в Москве живет 29% пользователей мобильного банкинга, в Питере — 6%, в городах-миллионниках — 20%.

Не так давно мы в UBANK выяснили, что 54% оборота мобильных платежей в России — это пополнение счета мобильного телефона, на втором и третьем местах по популярности — денежные переводы, в том числе и в счет кредитов, (15%) и оплата услуг ЖКХ (10%). 9% «мобильных пользователей» вносят плату за домашний интернет, а 7% — пополняют электронные кошельки.

Что в будущем

Объем рынка. По данным J&P, к 2018 году объем российского рынка мобильных платежей вырастет в пять раз (до 122 млрд рублей), среднегодовой прирост составит 29%, а доля мобильных платежей вырастет с сегодняшних 1,3% до 2,8%.

В мире, по прогнозам Gartner, объем мобильных платежей вырастет на 44% до $235 млрд в 2013 году и до $721 млрд к 2017 году. Недавно, кстати, компания PayPal обещала удвоить свои вложения в сферу мобильных платежей как альтернативу «пластику» и наличным деньгам.

Рост приложений. Есть множество интересных, удобных для пользователя сервисов, которые получат развитие уже в ближайшее время. Мы, UBANK, планируем максимально использовать технические возможности смартфонов, в частности, бесконтактные платежи NFC. Это сложная и дорогостоящая технология, но у нее хорошие перспективы. По прогнозам Frost&Sullivan, объем платежей через NFC достигнет 42,3% от всех безналичных платежей в Европе к 2015 году. На мировом рынке эту технологию развивает Google, AT&T, T-Mobile , Visa, Samsung и другие игроки.

Есть интересные инициативы и на локальных рынках. Например, в Великобритании с 2014 года банк Barclays начинает испытывать технологию мобильных чековых депозитов — актуально для этой консервативной страны, где доля чеков в общем обороте частных платежей по-прежнему достигает 10%.

У мобильных сервисов есть потенциал заменить привычные «бумажные» деньги и составить «пластику» достойную конкуренцию, а может, и расширить возможности применения карт.

Автор: Евгений Козлов, директор по маркетингу универсального платежного сервиса UBANK

UBANK — сервис электронных платежей. Равно как и другие игроки рынка, UBANK работает над тем, чтобы превратить мобильное приложение в полноценный кошелек и не только. В частности, сегодня в разработке находится технология оплаты совместных счетов с помощью мобильного через приложение UBANK, быстрое добавление друзей из социальных сетей и некоторые другие финансовые возможности. Пользователи уже сейчас могут перекинуть нужную сумму между банковскими картами, отправить перевод друзьям и даже попросить у них денег взаймы.

Источник картинки на тизере: TheDrum