Новые приоритеты: как изменился потребительский спрос на рынке авто и недвижимости с 2021 года

Источник: iConText Group Media.

Авторы статьи: Ирина Парфенова, директор по работе с клиентами маркетингового агентства icontext, и Анастасия Чапурина, аналитик-исследователь маркетингового агентства icontext.

Вы верите, что 2021 год был 3 года назад? Мы — нет, но смена трендов говорит об обратном. Поговорим о том, что было популярно тогда, что — сейчас и как изменилась средняя цена сделки в сферах авто и недвижимости.

Ирина Парфенова, директор по работе с клиентами маркетингового агентства icontext

Для всех покупателей были одинаково важны стоимость жилья, планировка, транспортная доступность, удобная и развитая инфраструктура, акционные предложения.

Молодое поколение чаще делало покупки исходя из желания сепарироваться от родителей и завести свою семью. Старшее поколение — для сохранения сбережений и инвестиций.

Большинство покупателей использовали личные средства, при этом доля покупок в ипотеку начинала показывать значительный рост. Ипотекой и госпрограммами активно интересовались семьи с детьми.

Портрет покупателя в 2023-2024 году

1. Рост интереса к загородной недвижимости. В 2023, кроме взрывного спроса на недвижимость, из-за изменений условий ипотеки, наметился рост интереса к загородной недвижимости, который сохраняется и в 2024 году.
   
   Так, по данным аналитиков «Инком-Недвижимость», спрос на покупку загородного жилья в России был на 23% выше в период с 1 ноября по 20 декабря 2023 года, чем в тот же период 2022-го года.
   
   Высокий спрос на загородное жилье в 2023 году по ипотечным госпрограммам подтверждают и аналитики «Домклик». По их данным, доля льготной ипотеки в объеме кредитных сделок «Сбера» в сегменте индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по предварительным итогам декабря приближается к 100%. В начале года это были 96-97%, в начале 2022 года — 66%, в начале 2021-го — 18%.
   
   
2. Большинство квартир в бюджетном сегменте люди покупают в ипотеку. В целом рынок ипотеки в сегменте ИЖС считается одним из самых быстрорастущих. К 2023 году большинство квартир в бюджетном сегменте люди покупали именно в ипотеку. При этом активно использовались льготные программы: жилье для «айтишников», дальневосточная ипотека, госпрограмма и т. д. Что касается покупателей элитной недвижимости, их в меньшей степени интересуют ипотечные программы.
   
   
3. Среди молодых покупателей стало больше людей, которые приобретают жилье вне брака. По данным федерального застройщика «Страна Девелопмент», доля незамужних покупательниц квартир выросла на 33% за 2023 год. Она достигает 40% от общего числа опрошенных женщин и более 20% от общего количества покупателей (и женщин, и мужчин).
   
   
4. Аудитория, которая может позволить себе дорогую недвижимость, помолодела. Как сообщает РБК, если раньше основную долю спроса составляла аудитория от 50 лет, сейчас все чаще появляются покупатели 35-45 лет. Также на рынке элитного жилья стало больше покупателей из регионов. По словам экспертов, это может быть связано с успешным проведением политики импортозамещения.
   
   
5. Для премиум-сегмента стали важны концептуальные и дизайнерские особенности объектов. Речь идет о красивых входных группах с ресепшен и консьержем, дизайнерских интерьерах, общих пространствах за пределами квартиры, в которых приятно проводить встречи и отдыхать. Планировка и эстетика мест общего пользования начала влиять на ценообразование и стала конкурентным преимуществом. В целом возросла значимость собственного комфорта и удобства проживания.

Как изменилась средняя цена сделки

По данным Росстата, последние пять лет стоимость квадратного метра стабильно росла. На рынке первичного жилья прирост составил 119% — с 64 069 рублей в 2019 году до 140 371 рублей в конце 2023 года.

На рынке вторичного жилья цены росли чуть медленнее — с 58 528 рублей до 97 418 рублей. Такой разрыв во многом обусловлен активным внедрением льготной ипотеки.

Про сферу авто

Как изменился портрет покупателя авто с 2021 по 2024 год

• Вынужденно изменились предпочтения. Предпочтения молодой аудитории еще больше сместились в сторону относительно недорогих моделей отечественного автопрома и автомобилей старше 10 лет — потребители из этого сегмента не всегда могут себе позволить более дорогие авто. Это связано с ростом цен. В остальном, предпочтения остались теми же.
  
  
• Увеличился спрос на люкс. Увеличился спрос на люкс и хард люкс авто — резкий рост произошел в сравнении с низкой базой 2022 года. Это связано с тем, что достать новые премиальные автомобили крайне сложно, один из немногих вариантов — искать их через классифайды.
  
  Так, в 2023 году россияне суммарно купили 561 новый автомобиль в люксовом сегменте, что на 185 машин больше, чем в 2022 году (тогда их было 376 штук). Об этом сообщили на пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), передает корреспондент Autonews.ru.
  
  
• Увеличился спрос на китайский автопром. По данным «Автостат», доля аудитории, которая рассматривает для себя покупку китайского автомобиля увеличилась с 6,4% пять лет назад до 53,1%. В то же время большая часть респондентов признает, что не видят сейчас для себя другой альтернативы на рынке (26,6%).

Как изменилась популярность марок

Несмотря на все графики, можно сказать что предпочтения и популярность марок не изменились: люди все так же сильнее всего хотят европейские и японские авто, очень тепло встречают корейские марки, отдельный сегмент стабильно выбирает русский автопром.

Изменилось количество продаж марок у дилеров:

• предложение наполнилось китайскими автомобилями, в то время как наш автопром пока не может покрыть весь спектр запросов;
• небольшое количество европейских, корейских и японских автомобилей продают дилеры по параллельному импорту.

Наши внутренние данные и инсайты по рынку рекламы подтверждают данные «Автостат» — номинальная популярность марок выглядит следующим образом:

Доля продаж китайских автомобилей продолжает увеличиваться. По итогам 2023 года она составила 51% в общей структуре продаж. В ближайшее время на российском рынке ожидается расширение присутствия автомобильных производителей из Китая, а также их дальнейшая локализация.

Например, китайский автопроизводитель Changan заявил о намерении вывести на российский рынок 4 своих бренда: Oshan, Lumin, Deepal, Qiyan.

Анастасия Чапурина, аналитик-исследователь маркетингового агентства icontext

Тем не менее, б/у рынок пестрит «недоступными» автомобилями, которые продолжают пользоваться очень высоким спросом. Причина тому — временное недоверие китайским брендам и дорогая цена расходников, ремонта и техобслуживания, на данный момент сопоставимая с ценой тех же услуг на премиальные модели европейских производителей.

На увеличение спроса в сегменте китайских авто также повлияла представленность дилеров — почти в два раза выросла доля представляющих интересы китайских брендов (с 30 до 60% в 2023 году), тогда как все остальные сегменты производителей существенно просели.

Тренд на электромобили

На рынке наблюдается кратный рост продаж электромобилей. Это связано с ростом предложений китайских и российских производителей.

По данным «Анализа рынка электромобилей в России», подготовленного BusinesStat в 2024 году, за 2019-2023 продажи электромобилей (без ДВС) в стране выросли почти в 49 раз и составили 8,2 тыс. штук в 2023 году.

На рост объемов реализации электромобилей повлияло расширение ассортимента как зарубежных (модели, завезенные с помощью параллельного импорта, и китайские авто в разных ценовых сегментах), так и отечественных электромобилей. Также свою роль сыграли более низкая стоимость содержания и обслуживания, господдержка, развитие зарядной инфраструктуры, а также рост цен на традиционное топливо.

В ближайшие несколько лет продажи электромобилей в России продолжат увеличиваться. Однако будет и сдерживающий фактор — высокая цена новых электрокаров по сравнению с подержанными и авто с двигателями внутреннего сгорания.

Как изменилась средняя цена сделки

На основе открытых данных мы делаем выводы, что в 2020 году средневзвешенная цена увеличилась лишь на 7%, в 2021-м — на 18%, в 2022-м — уже на 20%. Усредненный новый автомобиль за 2023 год подорожал на 24% (по сравнению с 2022 годом), и теперь его цена составляет 2,96 млн рублей.

Главное о покупательских предпочтениях в 2024 году

С 2021 по 2024 год на рынках автомобилей и недвижимости произошли заметные изменения, отражающие сдвиги в экономических условиях, потребительских предпочтениях и социальных трендах.

• В секторе недвижимости наблюдается растущий интерес к загородной жизни и использованию ипотечных программ, что свидетельствует о стремлении к большему комфорту и качеству жизни.
  
  
• В то же время, рынок автомобилей показывает увеличение спроса на бюджетные и китайские марки за счет изменения экономических условий, а также на люксовые автомобили, что может указывать на желание сохранить определенный статус даже в меняющейся экономике.
  
  
• Увеличение средней цены сделок в обеих сферах подчеркивает, что, несмотря на экономические вызовы, потребители готовы инвестировать в качество и комфорт. Это отражает изменение ценностей и приоритетов нового поколения покупателей.

Источник: iConText Group Media.